動感傳感 傳感器專家網(wǎng) 2023-02-28 18:22 發(fā)表于廣東我們談起德國，想到的就是德國強大的工業(yè)實力，以及大眾、奔馳、西門子等等巨頭。
然而，這些只是冰山一角，德國的工業(yè)實力有一半以上由中小企業(yè)貢獻(xiàn)，這些中小企業(yè)占到了總數(shù)的99%，它們被稱為“隱形冠軍”，人口只有八千萬的德國竟有2000多個隱形冠軍企業(yè)，這些公司許多業(yè)外人士根本聽都沒聽說過。今天我們來看看德國工業(yè)的一個角落——隱秘而強大的德國傳感器產(chǎn)業(yè)，這也是眾多德國隱形冠軍的隱匿之處。沒有具體的數(shù)據(jù)，我們很難感知德國傳感器產(chǎn)業(yè)對世界的影響，以及其在全球所處的位置。
然而對于傳感器這個分散而零碎的市場，許多市場咨詢公司做的調(diào)查，也大都僅是觀察某一傳感器市場的狀況，而傳感器更多的是“小而美”、“小而強”的企業(yè)。我們先來看看幾份榜單，具體看看各領(lǐng)域德國傳感器企業(yè)的實力。
▲2023全球十大傳感器品牌指數(shù)（來源：CNPP）上圖是CNPP品牌數(shù)據(jù)研究給出的世界傳感器品牌指數(shù)排名數(shù)據(jù)，小編認(rèn)為還是比較符合我們對全球傳感器品牌的認(rèn)知，前10名中的博世、英飛凌、SICK西克都是德國企業(yè)。此外，前10名單外的德國知名傳感器品牌有倍加福（Pepperl + Fuchs）、西門子等。該份榜單總體來說，呈現(xiàn)德國、美國、日本三國傳感器企業(yè)割據(jù)的局面，德國的傳感器實力是當(dāng)之無愧的全球三強之一。▲全球工業(yè)自動化媒體plantautomation-technology發(fā)布全球TOP10工業(yè)傳感器品牌全球工業(yè)自動化著名媒體plantautomation-technology在其平臺上發(fā)布的2019年全球TOP10工業(yè)傳感器品牌中，First Sensor、博世、西門子三家德國傳感器企業(yè)入榜。▲ResearchAndMarkets全球傳感器制造和供應(yīng)商TOP10著名市場調(diào)研機構(gòu)ResearchAndMarkets發(fā)布的全球傳感器制造和供應(yīng)商TOP 10 名單中，英飛凌、博世、西門子等德國傳感器企業(yè)再次入榜。
而Yole的2022全球MEMS傳感器企業(yè)排行中，博世、英飛凌相繼入榜，均位列前10，其中博世更是以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先其他廠家，成為TOP1，蟬聯(lián)冠軍寶座。
可以看到，無論哪份榜單中，德國傳感器企業(yè)都是其中不可忽視的力量，并且占據(jù)不少的市場份額。而這只是德國較大的傳感器企業(yè)的實力，德國傳感器企業(yè)更多的實力隱藏在了冰上之下。
譬如上文中提到的First Sensor，是全球工業(yè)壓力傳感器的領(lǐng)導(dǎo)者之一，一直壟斷著我國石化儀表行業(yè)的壓力傳感器領(lǐng)域。然而First Sensor 在2020年被美國TE泰科電子收購，這引起了我國石化行業(yè)的恐慌。類似First Sensor這樣的例子還有很多，小編再舉一個例子，工業(yè)里面常用的溫度傳感器，一般有兩種——Pt100和熱電偶，Pt100是一種以鉑金電阻制作的溫度傳感器，世界上能生產(chǎn)薄膜式鉑電阻核心部件的企業(yè)，不超過五指之?dāng)?shù)，而這其中德國就占了兩家——Heraeus賀利氏、Jumo久茂，這兩家企業(yè)是全球工業(yè)溫度傳感器細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，是隱形的冠軍。市場上售賣的薄膜鉑電阻器件將“德國原產(chǎn)地”寫在顯眼的位置，顯然是利用消費者對德國制造的信心，而這顆薄膜鉑電阻很可能產(chǎn)自賀利氏或者久茂。
德國Sensitec公司是全球磁阻傳感器領(lǐng)先企業(yè)之一，其磁阻傳感器能夠在+270℃到-133℃的溫度范圍之內(nèi)正常工作，遠(yuǎn)超普通磁傳感器，2004年被用于火星探測車“勇氣號”和“機遇號”上面，用于感測機械臂或者輪子的位置。除了以上提到的傳感器品牌和應(yīng)用外，還有巴魯夫、倍加福、X-Fab、WIKA、E+H、VEGA、德森克、賽多利斯、大陸集團……等等數(shù)不盡的德國傳感器品牌。這些德國傳感器被廣泛用于工業(yè)、消費電子等領(lǐng)域的方方面面，在不少方面都是該領(lǐng)域里數(shù)一數(shù)二的存在，是德國“隱形冠軍”的典型代表。德國的傳感器產(chǎn)業(yè)為什么這么強？不僅是傳感器產(chǎn)業(yè)，德國在工業(yè)制造業(yè)等實體產(chǎn)業(yè)上，都很強，是什么原因造就了這些德國傳感器企業(yè)呢？
制造業(yè)，尤其是傳感器這些高科技制造業(yè)，很少有科技進步帶來的技術(shù)大躍進，更多的是日積月累，不斷打磨技術(shù)，深挖壕溝，建立技術(shù)壁壘，形成領(lǐng)先市場的技術(shù)優(yōu)勢。要形成這種優(yōu)勢，一年、兩年肯定不行的，需要數(shù)十年甚至上百年的傳承與積累，德國的許多傳感器公司就是這樣的家族企業(yè)，靠著一代代傳承下去，發(fā)展起來。上文提到的全球薄膜式鉑電阻核心部件廠家之一的Jumo久茂，就是這樣的一個家族企業(yè)。1948年，JUMO GmbH & Co. KG由Moritz Kurt Juchheim先生在德國福爾達(dá)創(chuàng)建，Moritz Kurt Juchheim先生的父親就是做溫度計的，如今Jumo的實際經(jīng)營者是Moritz Kurt Juchheim先生的孫子，公司建立至今70多年，從未上市，一直專注于溫度傳感器領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展，才達(dá)到今天的成就。▲Jumo久茂創(chuàng)始人Moritz Kurt Juchheim先生1952年在其辦公室中2、技術(shù)創(chuàng)新與持續(xù)投入人類的科技是不斷進步的，像Jumo久茂這種70多年的企業(yè)，其經(jīng)歷電氣革命到信息革命的變化，如今工業(yè)4.0又洶涌來襲，一成不變的技術(shù)注定要被淘汰，尤其是身處傳感器這類高科技領(lǐng)域。Jumo剛開始只做“繞線式”鉑電阻的溫度傳感器，繞線式鉑電阻的優(yōu)點是：準(zhǔn)確、穩(wěn)定性強，但缺點也很明顯，就是全部純手工制作的傳感器，沒辦法大規(guī)模生產(chǎn)，并且材料成本也很高。面對技術(shù)革命，Jumo并沒有止步不前，而是銳意改革，引入自動生產(chǎn)設(shè)備，檢測設(shè)備，建造潔凈車間，開始生產(chǎn)“薄膜式”鉑電阻。由于“薄膜式”鉑電阻是把鉑金粉末噴涂到基板上，然后激光刻蝕，最后再檢測，并且生產(chǎn)過程是全自動的，這樣大大的提高了生產(chǎn)率，降低了成本。正是這樣持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，給了Jumo成為全球工業(yè)溫度傳感器領(lǐng)軍企業(yè)的底氣。許多德國傳感器企業(yè)都有這種自我革新的精神。▲SICK創(chuàng)始人Erwin Sick先生SICK是德國最大的獨立傳感器企業(yè)之一，創(chuàng)建于1946年——比Jumo還早兩年，早期由其創(chuàng)始人歐文·西克（Erwin Sick）博士經(jīng)營，1988年Erwin Sick先生因心臟病突發(fā)逝世后，其遺孀Gisela Sick女士集成了公司，并發(fā)展至今。早期SICK以光電傳感器和自準(zhǔn)直裝置起家，如今SICK生產(chǎn)磁性傳感器、光電保護裝置、視覺傳感器等器件，傳感器產(chǎn)品型號多達(dá)4萬5千種，涉及工廠自動化、物流自動化和過程自動化三大領(lǐng)域，成為德國最著名的傳感器企業(yè)之一，靠的也是這種傳承和自我革新的精神：SICK每年將營收的12%以上投入到研發(fā)端中。
許多制造業(yè)內(nèi)人士都知道，很多時候我們國家某些科技領(lǐng)域被卡脖子，其實并不是某領(lǐng)域不行，而是更上游的環(huán)節(jié)存在薄弱，從而環(huán)環(huán)相扣，影響了整個產(chǎn)業(yè)鏈。
譬如我們說華為的手機不行，做不了5g手機了，是華為不行嗎？不是，是中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不行，搞不了先進制程的芯片。而先進芯片的源頭是什么？就是光刻機、掩膜機等制造設(shè)備。
傳感器產(chǎn)業(yè)也是如此，我們看到的是一個傳感器，但其實現(xiàn)今傳感器的許多技術(shù)突破，都有賴于基礎(chǔ)材料的發(fā)展，半導(dǎo)體技術(shù)的突破，從而帶來傳感器技術(shù)的革新，譬如MEMS技術(shù)，就是典型的例子，其對傳感器產(chǎn)業(yè)的影響無需贅述。因為我國工業(yè)建設(shè)起步晚，基礎(chǔ)薄弱，傳感器產(chǎn)業(yè)很難得到我國其他工業(yè)領(lǐng)域的有力支撐，發(fā)展速度自然也慢些。我們常說內(nèi)卷，在中華文化圈里，似乎普遍存在過度競爭的情況，如日本、韓國等國家，其內(nèi)卷化也比較嚴(yán)重。這就導(dǎo)致企業(yè)沒有一個良性的市場競爭環(huán)境，以至于越斗越狠，市場越做越辛苦。相對來說，歐美國家這種現(xiàn)象就弱了許多。打開德國很多公司的網(wǎng)站，你會發(fā)現(xiàn)，某個產(chǎn)品看起來好熟悉啊，好像在哪里見過。沒錯，就是其他公司的產(chǎn)品。他們經(jīng)常互相“捧場”，我們家沒有這產(chǎn)品，但客戶需要，你們有，咱們就商量一下，互相賣一下。就算是競爭對手之間，也都差異化定位，避免惡性競爭。
在中國，很難想象四方光電、漢威科技或者高德紅外、睿創(chuàng)微納、大立科技之間，會在自己的產(chǎn)品序列里賣對方的產(chǎn)品吧。
中國的國產(chǎn)傳感器市場難做，很多時候能聽到同業(yè)人員的抱怨。這里面既有某些國產(chǎn)傳感器自身品質(zhì)問題，更多的是整個產(chǎn)業(yè)上下游的氛圍。傳感器作為工業(yè)產(chǎn)品的一個關(guān)鍵部件，很多時候決定是否使用某個廠商的傳感器的，并不是傳感器本身或者產(chǎn)品制造商，而且產(chǎn)品的上游。工業(yè)觀察家林雪萍談到過這樣一個例子：
“海事裝備的老大挪威康士伯生產(chǎn)的傳感器，用在 美國Woodward的調(diào)速器，然后被德國MAN船用低速柴油發(fā)動機使用。”
德國MAN作為全球船用低速柴油發(fā)動機的龍頭，許多船廠生產(chǎn)船用低速柴油發(fā)動機都需要獲得該公司的授權(quán)許可，任何技術(shù)和部件都無更改的余地。因此，即使國內(nèi)有相關(guān)的、合適的傳感器，也進入不了這條產(chǎn)業(yè)鏈中。之前有德國傳感器銷售自言，在德國推銷傳感器相對容易許多，特別是老客戶，需求十分旺盛，因為在許多工業(yè)領(lǐng)域德國都是龍頭或者上游，不存在那么多條條框框，只要產(chǎn)品過硬，就很容易到來訂單。德國的銷售簡直是太幸福了！雖然德國傳感器企業(yè)很強，無論是博世、SICK、英飛凌這樣的傳感器大企業(yè)，還是Jumo、巴魯夫、賀利氏這樣的隱形冠軍，德國傳感器企業(yè)都不缺。但德國傳感器產(chǎn)業(yè)并非一片光明，因為世界各國的巨鱷們正對這些“小”公司虎視眈眈。
德國的傳感器隱形冠軍企業(yè)，技術(shù)含量高，細(xì)分領(lǐng)域市場地位重，而且體量相對來說較小，是許多跨國巨頭眼中的美餐。德國擁有大量這樣的“優(yōu)質(zhì)公司”，更成為許多企業(yè)兼并的對象。我們前文提到了First Sensor這一德國工業(yè)傳感器巨頭，在2020年被美國TE泰科電子收購；Sensitec這家磁傳感器領(lǐng)先企業(yè)，在2021年被我國希磁科技收購；德國著名工業(yè)機器人企業(yè)庫卡（KUKA）被我國美的集團收購……據(jù)德國杜塞爾多夫一家研究公司DDW?Die Deutsche Wirtschaft的分析數(shù)據(jù)顯示，截止2020年，美國擁有約1783家德國注冊企業(yè)，較第二位的法國(821家)多近1,000家。中國則排第10位，僅擁有267家德國公司，數(shù)目遠(yuǎn)低于許多歐洲大國，也不及排名第六的日本(470家公司)。▲DDW公司分析數(shù)據(jù)：擁有最多德國公司的十大外資來源地（2020年）一如二戰(zhàn)后美國瘋狂收割德國的工程師一樣，美國總是偏愛德國的技術(shù)，成為擁有最多德國公司的外資來源國家。而中國僅擁有274家德國企業(yè)，其中最著名的就是美的集團收購的著名工業(yè)機器人企業(yè)——庫卡（KUKA）。
想要擁有德國企業(yè)的技術(shù)，是許多國家的公司收購德企的主要原因。外資收購德國企業(yè)數(shù)量最多的行業(yè)出現(xiàn)在機械工程行業(yè)，共有1150家企業(yè)受到外國資本控制。排名前10的行業(yè)分別是：
機械工程：1150 家
電氣工程：851家
化工工業(yè)：701家
咨詢/IT：681家
消費品：661家
建筑/鋼：550家
汽車行業(yè)：430家
媒體行業(yè)：428家
美食/旅游：390家
房地產(chǎn)：388家
不愧于德國工業(yè)大國的聲名，而這也讓德國傳感器等制造業(yè)處于外國資本的陰霾之下——體量弱小的企業(yè)很難對抗得了資本的力量，最終成為外國資本口中的美食，德國技術(shù)外流不可避免。
西克（SICK）成立于1946年，公司名稱取自于公司創(chuàng)始人歐文·西克博士（Dr. Erwin Sick）的姓氏，總公司位于德國西南部的瓦爾德基爾希市（Waldkirch）。SICK目前擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多代理機構(gòu)，足跡遍及世界各地。2021財政年度，SICK 在全球擁有11,000多名員工，集團年收入超23億歐元（約合169億人民幣）。從工廠自動化到物流自動化再到過程自動化，SICK 都是傳感器領(lǐng)域內(nèi)頂尖的生產(chǎn)商。為技術(shù)及市場的領(lǐng)軍人，SICK 以其傳感器和工業(yè)應(yīng)用解決方案為安全有效地控制流程創(chuàng)造最優(yōu)的基礎(chǔ)，防止發(fā)生人身事故并且避免環(huán)境污染。巴魯夫(BALLUFF)，成立于1921年，是一家世界領(lǐng)先的傳感器制造商，提供創(chuàng)新和實際檢測解決方案，為汽車行業(yè)、冶金行業(yè)、機床行業(yè)、風(fēng)電行業(yè)提供廣泛的應(yīng)用。巴魯夫作為一家中型企業(yè)，成立于毗鄰斯圖加特市的諾伊豪森，經(jīng)過家族四代人的經(jīng)營，已發(fā)展成為面向全球的領(lǐng)先跨國集團。倍加福公司由Walter Pepperl和Ludwig Fuchs兩位奠基人以一個無線電修理店成立于1945年。1948年，倍加福公司開始擴展到其他電子產(chǎn)品領(lǐng)域，并于1958年發(fā)明了世界上第一個接近開關(guān)，和第一個帶有本質(zhì)安全控制電路的晶體管放大器。如今，倍加福公司現(xiàn)已成為電氣防爆和傳感器技術(shù)領(lǐng)域中，享譽世界的開拓者和創(chuàng)新者。倍加福，其開發(fā)的EtherCAT實時工業(yè)以太網(wǎng)于2014年成為中國國家推薦性標(biāo)準(zhǔn)，并已入編工信部的《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》。是內(nèi)安、防爆技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，也是全球自動化行業(yè)久負(fù)盛名的專業(yè)傳感器公司。德國擁有眾多傳感器隱形冠軍企業(yè)，靠的不僅是企業(yè)本身一代代的傳承與堅守，對技術(shù)的追求和持續(xù)的投入，更有良好的市場競爭格局，這樣，這些“小而美”的企業(yè)才能一直保持專注，成為某個領(lǐng)域的王者。工業(yè)革新的前提源于技術(shù)的進步，傳感器技術(shù)是成功實現(xiàn)工業(yè)4.0的先決條件，是實現(xiàn)先進制造最重要的環(huán)節(jié)之一。要實現(xiàn)中國制造的全面升級，傳感器這一課決不能落下！
